2022汽車(chē)半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)演講實(shí)錄|愛(ài)集微韓曉敏：智能汽車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望

以“智鏈未來(lái) 本立而道生”為主題的“2022張江汽車(chē)半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)暨全球汽車(chē)電子博覽會(huì)”由《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社主辦，張江高科、愛(ài)集微、浦東新區(qū)投資促進(jìn)二中心承辦，11月7日-8日在上海張江科學(xué)會(huì)堂隆重舉行。

本屆峰會(huì)邀請(qǐng)了以半導(dǎo)體為核心的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生態(tài)鏈企業(yè)高管、知名分析師與投資機(jī)構(gòu)、中外行業(yè)大咖參加，瞄準(zhǔn)新智能汽車(chē)與能源汽車(chē)技術(shù)前沿，就科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)+金融進(jìn)行深度交流，為汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。同時(shí)，通過(guò)趨勢(shì)分享、前沿技術(shù)碰撞、投資邏輯解讀以及全球汽車(chē)電子博覽會(huì)，共同探討全球巨變下的汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為業(yè)界充分展示汽車(chē)電子最新發(fā)展成果與趨勢(shì)，打造國(guó)際化一流汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域展示平臺(tái)。

其中，在11月8日舉辦的“主峰會(huì)”，愛(ài)集微咨詢(xún)(廈門(mén))有限公司咨詢(xún)業(yè)務(wù)總經(jīng)理韓曉敏做了題為《智能汽車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展望》的精彩演講，以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：

韓曉敏：各位嘉賓大家下午好，我是愛(ài)集微的韓曉敏，今天，我為大家?guī)?lái)的是關(guān)于愛(ài)集微對(duì)于智能汽車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的展望。

愛(ài)集微咨詢(xún)(廈門(mén))有限公司 咨詢(xún)業(yè)務(wù)總經(jīng)理 韓曉敏

從全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)性看，從20世紀(jì)90年代初到現(xiàn)在，基本上一直保持相對(duì)匹配同步，大家也能看到整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度情況。

目前半導(dǎo)體行業(yè)的這一輪衰退要持續(xù)到明年下半年乃至年底，明年還是一個(gè)比較艱難的時(shí)期。

整車(chē)的情況，受2020年全球新冠疫情的影響，2021年全球汽車(chē)銷(xiāo)售受到較大影響，下滑較大，2021年處于復(fù)蘇階段。今年上半年缺芯給汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售和產(chǎn)能帶來(lái)不利影響。到目前，缺芯對(duì)于汽車(chē)供應(yīng)鏈的影響相對(duì)有所緩解。今年1-10月，2022年汽車(chē)銷(xiāo)售同比下降了5.2%。過(guò)去兩年的市場(chǎng)銷(xiāo)售，存在疫情影響、供應(yīng)鏈擾動(dòng)的因素，但今年及明后年的情況，全球宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣可能是影響汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)的原因之一。

到2023年，新能源汽車(chē)滲透率將持續(xù)提高，但是整車(chē)銷(xiāo)售2023年仍然是低位運(yùn)行，甚至?xí)M(jìn)一步的下探。情況并不樂(lè)觀。汽車(chē)半導(dǎo)體的市場(chǎng)和規(guī)模還是在向上走，從2001年到目前的20年，半導(dǎo)體的年均增長(zhǎng)7.2%，汽車(chē)半導(dǎo)體年均增長(zhǎng)9.8%。近十年是新能源汽車(chē)升溫時(shí)期，特斯拉從2013、2014年開(kāi)始發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)到目前近10年的時(shí)間，半導(dǎo)體行業(yè)平均增長(zhǎng)6.4%，汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)平均增長(zhǎng)11.6%，尤其是近3、4年，汽車(chē)電動(dòng)化的大趨勢(shì)對(duì)于汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了革命性的變化。

今年的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是2021年汽車(chē)半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額超過(guò)了消費(fèi)電子，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額是12.4%，消費(fèi)電子份額是12.3%，目前排第一的還是通信，再往后是計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)中心，汽車(chē)半導(dǎo)體占據(jù)1/3。

從汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展看，圍繞汽車(chē)的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，對(duì)于半導(dǎo)體的需求，從最底層的工藝到高性能計(jì)算和感知部件，到未來(lái)的互聯(lián)和通信能力，都在逐步推進(jìn)。互聯(lián)通信是指車(chē)和外部，車(chē)內(nèi)現(xiàn)在隨著分布式架構(gòu)向域控制器架構(gòu)的變化。從2021年汽車(chē)半導(dǎo)體的情況看，從新能源汽車(chē)到傳統(tǒng)汽車(chē)，功率模塊和MCU仍然占據(jù)較大體量。從現(xiàn)在智能汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展情況看，功率器件、智能座艙和ADAS等相關(guān)的一些核心芯片領(lǐng)域增長(zhǎng)較快，傳統(tǒng)汽車(chē)電子的部件由于絕對(duì)量的減少，市場(chǎng)增長(zhǎng)的情況相對(duì)較慢。

可以看出，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展的形勢(shì)，從2019年到2021年的年均增長(zhǎng)水平有較大差異，超過(guò)20%并高過(guò)行業(yè)平均水平的，基本上都是以功率器件、ADAS、智能座艙及其核心傳感器、計(jì)算平臺(tái)等。

從國(guó)際上看，目前定位在L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛方案或者芯片的公司，包括全球的企業(yè)近況都不太好，不管是持續(xù)擴(kuò)大的虧損還是裁員，L4及以上自動(dòng)駕駛的商業(yè)落地前景還需要更多的時(shí)間迭代。此外，行業(yè)有不少盯著L4級(jí)以上技術(shù)的芯片公司從產(chǎn)品和方案上都在降級(jí)到L2或者L2.5、L3，去開(kāi)拓相對(duì)比較成熟和能夠上量的市場(chǎng)。

從高級(jí)別自動(dòng)駕駛看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到終局的時(shí)候，走的太快很可能成為先烈。對(duì)于目前已經(jīng)比較成型尤其是L2級(jí)別的智能駕駛或者輔助駕駛，不管是核心計(jì)算平臺(tái)還是配套的其他相關(guān)技術(shù)，目前全球主流架構(gòu)其實(shí)基本上已經(jīng)算是頭部企業(yè)領(lǐng)先。未來(lái)新進(jìn)企業(yè)雖然還有機(jī)會(huì)，但基本上大體的市場(chǎng)格局已經(jīng)確定。

謝謝大家。

（注：以上速記內(nèi)容未經(jīng)本人確認(rèn)）