2022汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)演講實(shí)錄|Yole Intelligence楊宇：汽車半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)與供應(yīng)鏈重組
以“智鏈未來(lái) 本立而道生”為主題的“2022張江汽車半導(dǎo)體生態(tài)峰會(huì)暨全球汽車電子博覽會(huì)”由《中國(guó)汽車報(bào)》社主辦，張江高科、愛(ài)集微、浦東新區(qū)投資促進(jìn)二中心承辦，11月7日-8日在上海張江科學(xué)會(huì)堂隆重舉行。
本屆峰會(huì)邀請(qǐng)了以半導(dǎo)體為核心的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)鏈企業(yè)高管、知名分析師與投資機(jī)構(gòu)、中外行業(yè)大咖參加，瞄準(zhǔn)新智能汽車與能源汽車技術(shù)前沿，就科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)+金融進(jìn)行深度交流，為汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。同時(shí)，通過(guò)趨勢(shì)分享、前沿技術(shù)碰撞、投資邏輯解讀以及全球汽車電子博覽會(huì)，共同探討全球巨變下的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為業(yè)界充分展示汽車電子最新發(fā)展成果與趨勢(shì)，打造國(guó)際化一流汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域展示平臺(tái)。
其中，在11月7日舉辦的“全球汽車電子分析師大會(huì)”，Yole Intelligence高級(jí)技術(shù)與市場(chǎng)分析師楊宇做了題為《汽車半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)與供應(yīng)鏈重組》的精彩演講，以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：
楊宇：非常有幸參加這次分析師大會(huì)，這次分享一下我們公司在汽車半導(dǎo)體上的一些觀點(diǎn)。
Yole Intelligence高級(jí)技術(shù)與市場(chǎng)分析師 楊宇
今天在報(bào)告里面分為以下幾個(gè)部分。第一個(gè)，分享一下我們針對(duì)汽車半導(dǎo)體關(guān)于市場(chǎng)方面的預(yù)測(cè)。另外，我們會(huì)重點(diǎn)探討兩個(gè)方面的問(wèn)題，第一就是關(guān)于汽車電動(dòng)化方面的機(jī)會(huì)，第二就是關(guān)于自動(dòng)駕駛或者是ADAS方面的機(jī)會(huì)。
除此之外可以看到隨著行業(yè)的快速發(fā)展，有很多新的機(jī)會(huì)在涌現(xiàn)，會(huì)對(duì)我們現(xiàn)有的供應(yīng)鏈有什么影響？對(duì)主機(jī)廠特別是Tier 1有什么啟示？
首先看一下關(guān)于市場(chǎng)方面的預(yù)測(cè)情況，第一個(gè)問(wèn)題討論就是為什么汽車電子在近年來(lái)這么受到關(guān)注？實(shí)際上我們總結(jié)了一下幾個(gè)長(zhǎng)期和短期的趨勢(shì)，第一個(gè)我們可以看到，現(xiàn)在汽車?yán)锩婧芏嘈鹿δ埽热缯f(shuō)各式各樣的大屏以及車內(nèi)的監(jiān)控系統(tǒng)，和自動(dòng)駕駛息息相關(guān)的電子功能，越來(lái)越多車企把重點(diǎn)放到電子產(chǎn)品上面。芯片是電子工程的基礎(chǔ)，這個(gè)就是它會(huì)為什么受到越來(lái)越多的重視。除此之外，尤其是電動(dòng)化情況下，我們買車已經(jīng)從過(guò)去的三大件變成現(xiàn)在的3D系統(tǒng)，整個(gè)汽車的核心價(jià)值已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，我們過(guò)去所說(shuō)的核心價(jià)值汽車看中的最重要的部分，現(xiàn)在變成電機(jī)、電池、電控為基礎(chǔ)的。
這樣就是說(shuō)，我們主機(jī)廠和Tier 1面對(duì)新的核心價(jià)值產(chǎn)生的情況下，如何定位自己？另外，在過(guò)去幾年的疫情情況下，我們可以看到，缺芯情況越來(lái)越突出了，使得主機(jī)廠包括供應(yīng)鏈正以全新視角看待半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)。需要我們這個(gè)行業(yè)從芯片底層進(jìn)行配合，所以這些趨勢(shì)加起來(lái)使得汽車半導(dǎo)體變成非常熱的詞，也越來(lái)越受到更多主機(jī)廠和供應(yīng)商的重視。
在我們的研究里面，我們是比較側(cè)重于半導(dǎo)體這一塊兒的，主要是從不同半導(dǎo)體出發(fā)的，我們這里總結(jié)了從模擬芯片到內(nèi)存、以及像我們自己本身比較側(cè)重的功率器件一共劃分11類不同的半導(dǎo)體器件。可以看到在汽車上大概率這11類都有應(yīng)用的，但因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系不可能每一個(gè)都去深入講了。
今年新出的汽車半導(dǎo)體報(bào)告里面有詳細(xì)的描述，我們研究基于11類不同半導(dǎo)體器件進(jìn)行的。我們可以看到正常從往前一年和往后加五年，大概6、7年的時(shí)間跨度，汽車電子取得了飛速的發(fā)展，大概可以實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%，2021-2027年時(shí)間內(nèi)整個(gè)翻了一倍。這其中增長(zhǎng)比較快的主要集中在兩類，一個(gè)是關(guān)于功率器件，電動(dòng)化這塊兒需要半導(dǎo)體快速增長(zhǎng)，這個(gè)與電動(dòng)汽車息息相關(guān)。另外一個(gè)就是說(shuō)我們安全為目的的所謂的ADAS，輔助駕駛系統(tǒng)用了很多器件，比如說(shuō)更新型的傳感器、具有更高數(shù)據(jù)處理能力的處理器、以及存儲(chǔ)器，這些都會(huì)是有非常多的進(jìn)展，因?yàn)槭袌?chǎng)發(fā)展的最主要?jiǎng)恿褪请娮庸δ茉絹?lái)越多了，所以半導(dǎo)體所有領(lǐng)域都出現(xiàn)了。
放到整體大背景下看，實(shí)際上汽車半導(dǎo)體在整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域里面，它的價(jià)值在逐步提升的。汽車半導(dǎo)體在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)里面重要性也是逐漸提升的，但是它還是比不上消費(fèi)類電子，因?yàn)樗臄?shù)量小很多。
另外一點(diǎn)就是，我們的襯底材料上面到底有怎么樣的需求？因?yàn)閺纳蠈幽切┎煌膽?yīng)用拆分它需要不同的襯底情況需要多少材料？這里面襯底材料還是以硅為主。除此之外，因?yàn)樵诠怆娮雍驼彰黝I(lǐng)域，我們對(duì)砷化鎵材料也會(huì)有一個(gè)比較大的需求，所以這兩方面增長(zhǎng)也是比較快的，尤其是碳化硅的未來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率大概27%左右，可以說(shuō)非常快的，光電子材料大概有10%的年復(fù)合增長(zhǎng)，也是有比較大的新增機(jī)會(huì)在里面的。
了解了半導(dǎo)體市場(chǎng)整個(gè)的情況，在看了一下剛才提的兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，看看這些領(lǐng)域有哪些技術(shù)支撐他們？技術(shù)發(fā)展方向是什么樣的？我們提到汽車未來(lái)也就是汽車新四化，應(yīng)該說(shuō)這幾年大家都耳熟能詳?shù)模切滤幕降滓馕吨裁矗堪l(fā)展情況是什么是很值得探討的問(wèn)題。
這里面我們把新四化細(xì)化說(shuō)說(shuō)。首先它們并不是齊頭并進(jìn)的，發(fā)展速度和階段也是不太一樣。網(wǎng)聯(lián)化，在這里我把智能座艙也放到里面了，網(wǎng)聯(lián)化包括GDP系統(tǒng)，都是網(wǎng)聯(lián)化的應(yīng)用。近幾年隨著通信技術(shù)不斷發(fā)展，網(wǎng)聯(lián)化的不斷發(fā)展，智能座艙一些功能應(yīng)用歸在一起了，實(shí)際上這塊兒我個(gè)人認(rèn)為是線性增長(zhǎng)的過(guò)程，而且它的時(shí)間跨度相對(duì)來(lái)說(shuō)比較長(zhǎng)，因?yàn)榘ㄗ铋_(kāi)始滲透，這個(gè)是比較長(zhǎng)期的過(guò)程。
我自己本人比較側(cè)重一點(diǎn)電動(dòng)化這方面，大家可以看到，實(shí)際上在這幾年發(fā)展非常快的，有法規(guī)補(bǔ)貼，像我們國(guó)內(nèi)實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)入到市場(chǎng)推動(dòng)的階段了，這塊兒發(fā)展比較快，這塊兒帶來(lái)功率電子快速飛升的需求。
像所謂的共享化，其實(shí)它相對(duì)來(lái)說(shuō)起步比較晚了，但是國(guó)內(nèi)的DBC，國(guó)外的前幾年發(fā)展非常快的，因?yàn)楣蚕斫?jīng)濟(jì)本身整個(gè)發(fā)展就都比較快的，包括很大的規(guī)模，這幾年看到實(shí)際上總體發(fā)展持續(xù)的比較持平的狀態(tài)，我們認(rèn)為共享化未來(lái)會(huì)保持這種狀態(tài)，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)范圍內(nèi)發(fā)展已經(jīng)比較飽和了，那么它的下一個(gè)高峰出現(xiàn)什么地方呢？這里和自動(dòng)化有一個(gè)共振，比如說(shuō)L4級(jí)以上的自動(dòng)駕駛，如果實(shí)現(xiàn)的話，可能會(huì)對(duì)共享化產(chǎn)生比較大的變化。
自動(dòng)化方面，我們認(rèn)為最近幾年在推的ADAS輔助駕駛里面使用的是輔助駕駛的前端快速推廣，逐漸的提升。我們認(rèn)為ADAS逐漸滲透，提升為主的，那么，ADAS所謂的智能駕駛路線直接到L4、L5，我們認(rèn)為這種情況下量產(chǎn)的話相對(duì)來(lái)說(shuō)還比較遠(yuǎn)，15年之后可能有技術(shù)相對(duì)比較成熟快速的部署。
正好最近的情況其實(shí)幾乎已經(jīng)驗(yàn)證了我們的判斷。最近兩周時(shí)間內(nèi)，做自動(dòng)駕駛的公司大幅度縮水，所以這一塊兒我們可能還是以L2、L3漸進(jìn)式的發(fā)展方向?yàn)橹鳎琇4級(jí)以上的我們認(rèn)為覺(jué)得還是相對(duì)來(lái)說(shuō)比較遠(yuǎn)的，可能在一些小的細(xì)分市場(chǎng)可以找到一些應(yīng)用，但是大規(guī)模的部署初創(chuàng)我們覺(jué)得還是有相當(dāng)遠(yuǎn)的一段路要走。
我們開(kāi)發(fā)一個(gè)技術(shù)或者對(duì)于技術(shù)成熟度預(yù)期可以看到，完全是不一樣的，而且發(fā)展速度和發(fā)展階段對(duì)于未來(lái)幾年或者是未來(lái)三年五年十年的規(guī)劃都非常關(guān)鍵，這個(gè)是我們對(duì)于新四化方面的觀點(diǎn)。
下一部分可以看到我們認(rèn)為關(guān)鍵技術(shù)有哪些？或者快速發(fā)展技術(shù)方向是什么？實(shí)際上重點(diǎn)是在兩化上，一個(gè)是電動(dòng)化，還有一個(gè)是自動(dòng)化。自動(dòng)化不是完全的自動(dòng)駕駛，ADAS也在往上走，主要是電動(dòng)化功率這一塊兒，自動(dòng)駕駛可能就是涉及到比較多的，包括新的傳感器，傳感器的更多部署，處理傳感器的數(shù)據(jù)也需要一些性能更好的處理器，專用的處理器以及大量的存儲(chǔ)器件，這一塊兒我們覺(jué)得未來(lái)幾年增長(zhǎng)的確定性比較強(qiáng)的。
首先就是說(shuō)電動(dòng)化這一塊兒包括哪些呢？電能要到達(dá)車上首先要么是充電，要么是通過(guò)OTC系統(tǒng)存儲(chǔ)到電池里面，這時(shí)就需要有一個(gè)BMS管理系統(tǒng)監(jiān)控電池狀態(tài)，調(diào)節(jié)電池的平衡，這個(gè)電能最主要的作用是驅(qū)動(dòng)汽車，通過(guò)率變器驅(qū)動(dòng)汽車，除此之外車上其他的硬件網(wǎng)絡(luò)也需要一個(gè)轉(zhuǎn)換器，也就是說(shuō)我們?cè)陔妱?dòng)化里面，半導(dǎo)體需要的最集中的地方。
這里面稍微往上走一點(diǎn)看一下，剛才提到的系統(tǒng)包括PDU，實(shí)際上儲(chǔ)備的其他的高壓用電零部件，我們進(jìn)行這樣一個(gè)展開(kāi)。將高壓控制的信息母線進(jìn)行展開(kāi)，我們可以看到，它在這一塊兒集成趨勢(shì)還是非常明顯的。包括現(xiàn)在比較常見(jiàn)的電驅(qū)三合一，電機(jī)、備電箱、電控三合一，這個(gè)已經(jīng)是目前市場(chǎng)上的主流了，下一步又該怎樣發(fā)展？實(shí)際上這個(gè)也是比較有意思的方向，我們國(guó)內(nèi)做的比較多的包括比亞迪可以看到大的多合一的系統(tǒng)，他們把多個(gè)三合一放在一起，除此之外還加上BMS其他的控制器集成到一塊兒，做成一個(gè)大的多合一系統(tǒng)。
另外一個(gè)就是說(shuō)特斯拉本身代表的比較有意思的技術(shù)方向，我們叫做擴(kuò)展的電池包。它以電池包為核心，把很多高壓零部件集成到電池包這一塊兒了，也是比較有意思的方向。無(wú)論哪種，每一種現(xiàn)在都有自己的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)，包括從主機(jī)廠的角度還是供應(yīng)商的角度，它都有很多不同的考量，但是不論怎么樣，我們認(rèn)為集成化是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。在這種情況下，從半導(dǎo)體的角度來(lái)看，你要怎么做呢？實(shí)際上很多零部件是供應(yīng)的，比如說(shuō)OBC和CBC，它很多的元器件包括控制器件都是處于供應(yīng)的情況，你如何適應(yīng)這種情況，包括雙向的充電的功能都是需要考慮的。
然后另外一點(diǎn)就是說(shuō)比較熱的，我們剛才說(shuō)的碳化硅器件，我們認(rèn)為它和整車的八百伏高壓趨勢(shì)是相輔相成的。這里面可以看到，我們大概對(duì)車型進(jìn)行了梳理，電壓方面400伏和800伏兩個(gè)頻，我們有傳統(tǒng)的硅的IBTP的器件還有碳化硅的器件，可以看到實(shí)際上并不是一對(duì)一的關(guān)系，也不是說(shuō)一定要碳化硅。實(shí)際上，有很多種不同的可能。
我們認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，800伏和碳化硅是非常好的結(jié)合。早期800伏系統(tǒng)中并沒(méi)有用到碳化硅器件，因?yàn)楫?dāng)時(shí)不成熟，甚至可用的器件都很少，所以當(dāng)時(shí)是有一些用硅的器件。我們認(rèn)為800伏的平臺(tái)更適合碳化硅的器件，同時(shí)可以看到，實(shí)際上目前新上市400伏也用到了碳化硅，為什么呢？我們覺(jué)得400伏系統(tǒng)當(dāng)中，實(shí)際上你用碳化硅器件會(huì)有一些好處，同時(shí)不需要對(duì)整車其他部分進(jìn)行升級(jí)。但如果做800伏，其他地方都要做相應(yīng)升級(jí)，報(bào)告里面有詳細(xì)的論述，在這里沒(méi)有辦法展開(kāi)了。
但是我們覺(jué)得總體來(lái)說(shuō)800伏和碳化硅都是一個(gè)發(fā)展方向，所以這里就是說(shuō)我們大概做了比較高層次的總結(jié)。在電動(dòng)化方面我們可以看到，材料從硅到碳化硅，電壓從目前的400伏到650伏的器件，會(huì)過(guò)渡到1200伏的發(fā)展空間的器件，那么這里面就是剛才提到了，除此之外還有就是說(shuō)封裝器件可以看到，現(xiàn)在的器件將來(lái)可以過(guò)渡到可靠性更高，效率更好的器件的封裝結(jié)構(gòu)上面，系統(tǒng)集成方面也會(huì)集成化方向是不可逆轉(zhuǎn)的，這個(gè)是我們發(fā)展的方向。
另一方面，就是說(shuō)我們所謂的ADAS方面。ADAS有兩塊兒，第一個(gè)就是說(shuō)安全相關(guān)的，我們這里可以看到，用的比較多的攝像頭，很熱的就是我們所謂的激光雷達(dá)這邊，以及相應(yīng)的其他的常見(jiàn)雷達(dá)和更多的雷達(dá)，還有我們車燈上面和安全相關(guān)的新興傳感器。另外是和安全相關(guān)的座艙內(nèi)的，比如說(shuō)座艙內(nèi)的駕駛員和后排的乘員監(jiān)控的傳感器，還有包括國(guó)際很熱的艙內(nèi)的空氣質(zhì)量監(jiān)控，氛圍燈等等，這個(gè)運(yùn)用到非常多的半導(dǎo)體器件。
從ADAS的功能進(jìn)行梳理，其實(shí)分為兩類。一類是與行駛有關(guān)的，另外一類是和泊車有關(guān)的。實(shí)際上從技術(shù)來(lái)說(shuō)，很多功能L2、L3區(qū)別不大，跨越L3這一步應(yīng)該是一個(gè)法律上比較大的跨越，這個(gè)也是為什么L2一直往后加，到了L4、L5我們認(rèn)為還是比較遠(yuǎn)的，目前這塊兒確定性比較強(qiáng)的，消費(fèi)者可以體會(huì)到這個(gè)功能的，我們認(rèn)為在未來(lái)幾年會(huì)有一個(gè)比較大的發(fā)展。
這里討論半天L2、L3，只有一款車型奔馳的車上市具有L3功能的，但L3的使用有很多前提，包括高速公路內(nèi)，60km/h以下的車速的車，這種情況才會(huì)開(kāi)啟L3.我們可以看到說(shuō)，它這個(gè)L3里面大概從傳感器、器件角度有什么哪一些新的東西呢？激光雷達(dá)，具有滲透功能的攝像頭，然后還有一些麥克風(fēng)，比如說(shuō)你有其他的警車、救護(hù)車需要識(shí)別出來(lái)避讓，如果從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)這都不是特別具有挑戰(zhàn)性的東西。從車的角度來(lái)說(shuō)，它就是非常重要的功能了，我們?cè)诎ㄗ詣?dòng)駕駛不斷提高過(guò)程中，有很多車端去考慮的功能，這也需要我們主機(jī)廠以及底層的零部件供應(yīng)商密切合作。
我們可以看到，不同自動(dòng)駕駛往上走，對(duì)傳感器需求增長(zhǎng)也是非常高的，而且傳感器增長(zhǎng)之后，它對(duì)整個(gè)傳感器的信息處理以及存儲(chǔ)的要求也會(huì)非常高的。
下一部分我要講的是關(guān)于供應(yīng)鏈方面的。供應(yīng)鏈方面我們做了汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈做了這樣的總結(jié)。首先，有一個(gè)很強(qiáng)的垂直集成的趨勢(shì)，就是OEM會(huì)往供應(yīng)鏈底層走。另外，我們可以看到，它本身汽車電子實(shí)際上多樣性非常強(qiáng)，也就是很碎片化，我們看到了這里區(qū)分的是11類的不同器件，每一類器件都有一個(gè)自己?jiǎn)为?dú)供應(yīng)鏈在里面。我們從汽車角度考慮，隨著這幾年包括疫情、中美之間的貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大家對(duì)半導(dǎo)體空前重視，對(duì)供應(yīng)鏈安全空前重視，導(dǎo)致我們供應(yīng)鏈本地化，這個(gè)是一個(gè)幾乎無(wú)法避免的話題。另外，從目前來(lái)說(shuō)，主機(jī)廠意識(shí)到了半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈對(duì)于他們來(lái)說(shuō)的重要性。據(jù)我們了解，很多的主機(jī)廠并沒(méi)有一個(gè)真正的、非常全面完備的半導(dǎo)體方面的戰(zhàn)略，所以我們覺(jué)得這一塊兒是非常空白的地方，非常愿意和各位努力根據(jù)自己的情況，做最好、最重要的選擇。
下面對(duì)供應(yīng)鏈我們進(jìn)行了比較抽象的梳理。傳統(tǒng)上來(lái)說(shuō)，主機(jī)廠通過(guò)系統(tǒng)供應(yīng)商下面可能有的一些IDM，本身設(shè)計(jì)工藝或者說(shuō)設(shè)計(jì)和工藝分離的，這個(gè)就是我們傳統(tǒng)的工藝?yán)砟睿囶I(lǐng)域一直有一些玩家在做垂直供應(yīng)鏈的，其中比較出名的像豐田，比亞迪，他們從全集成的都自己有，這兩類相當(dāng)于比較少的，這一類絕大部分主機(jī)廠選擇。
過(guò)去幾年隨著半導(dǎo)體重要性提升以及供應(yīng)鏈危機(jī)的產(chǎn)生，這里面出現(xiàn)了很多的新的供應(yīng)鏈的形式，對(duì)主流來(lái)說(shuō)，主機(jī)廠更多開(kāi)始往下面走，進(jìn)行融合。也有一部分Tier 1特別是一些新型的也是往半導(dǎo)體方向走的，因?yàn)樗麄儾⒉皇莻鹘y(tǒng)的器件供應(yīng)商，本身有很深的半導(dǎo)體經(jīng)驗(yàn)在里面，所以他們相當(dāng)于這樣的一個(gè)擴(kuò)展，也是比較有意思的點(diǎn)，這個(gè)里面從整個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)系上面看到這個(gè)情況。
具體來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體各個(gè)方向之間差別比較大的，這里面就是說(shuō)我們對(duì)于類似于針對(duì)前邊幾類汽車電子不同的技術(shù)里面，我們認(rèn)為相對(duì)來(lái)說(shuō)比較重要的理解去進(jìn)行一些總結(jié)，哪些主機(jī)廠會(huì)進(jìn)行一些投資？哪些新型供應(yīng)商？那些新型進(jìn)入汽車領(lǐng)域的供應(yīng)商會(huì)在哪些領(lǐng)域做投資？除此之外我們也廣義上，和電相關(guān)的，電池、包括屏，以及軟件方面哪些主機(jī)廠以及供應(yīng)商會(huì)有一個(gè)新的進(jìn)入，重點(diǎn)看半導(dǎo)體這一塊兒，實(shí)際上看一個(gè)是功率，功率方面實(shí)際上又包括主機(jī)廠自己新型的供應(yīng)商還是非常活躍的，另外就是說(shuō)，在所謂GPU，包括ECU，這里面其實(shí)有很多之前做消費(fèi)類電子的，因?yàn)樗麄冎饾u進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域了，包括有一些主機(jī)廠他們核心競(jìng)爭(zhēng)力特斯拉也會(huì)去進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域。
我們?cè)趫?bào)告里面還會(huì)比較詳細(xì)的分析幾家比較重要的主機(jī)廠，發(fā)現(xiàn)在半導(dǎo)體方面的策略，這個(gè)只給出一個(gè)例子，國(guó)內(nèi)比較熟悉的比亞迪，垂直供應(yīng)鏈領(lǐng)域比較突出的一家，大家可以看到，他們實(shí)際上在很多領(lǐng)域都有比較深的布局，非常獨(dú)特的，他們的例子葉子啊報(bào)告里面，這里就不展開(kāi)了。
另外就是說(shuō)碳化硅這方面大家比較關(guān)心的問(wèn)題，這里面我們把碳化硅整個(gè)供應(yīng)鏈做了一些梳理，我們可以看到這里面注冊(cè)的比較新的，比如說(shuō)吉利，通過(guò)旗下的投資的半導(dǎo)體公司進(jìn)入了碳化硅領(lǐng)域。我們知道的長(zhǎng)城、理想也都是對(duì)封裝進(jìn)行投資，但是還沒(méi)有量產(chǎn)的時(shí)候。
國(guó)內(nèi)實(shí)際上對(duì)半導(dǎo)體也是比較重視的，很重視的一個(gè)渠道就是對(duì)半導(dǎo)體公司進(jìn)行直接投資，這里面就是說(shuō)根據(jù)公共信息，對(duì)于這個(gè)投資各個(gè)主流的一些主機(jī)廠，半導(dǎo)體方面的投資做出一些梳理。
另外一個(gè)就是說(shuō)我們看到半導(dǎo)體領(lǐng)域里面比較突出的工藝概念，我們看這個(gè)地方，我們實(shí)際上也是按照不同的半導(dǎo)體器件類型。汽車這個(gè)方面主流應(yīng)用還是集中在相對(duì)來(lái)說(shuō)沒(méi)有那么先進(jìn)的制造供應(yīng)鏈里面，40納米以上的，但是問(wèn)題在于這個(gè)里面，可以看到據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，很小一部分新的投資在這一塊兒的，大部分的投資都是集中在比較新的供應(yīng)線上，也就是說(shuō)在未來(lái)可見(jiàn)一段時(shí)間內(nèi)，汽車半導(dǎo)體供應(yīng)領(lǐng)域還不會(huì)說(shuō)有非常大的緩解，因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)能相對(duì)來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，但是增長(zhǎng)會(huì)比較快，也就是說(shuō)我們?yōu)槭裁春芏嘀鳈C(jī)廠會(huì)愿意深入供應(yīng)鏈，為自己未來(lái)增長(zhǎng)做一個(gè)比較好的保證。
最后總結(jié)一下今天演講的內(nèi)容，這里面自己總結(jié)了一個(gè)3C模型，怎么理解呢？CAR就是半導(dǎo)體變的越來(lái)越重要的，你的半導(dǎo)體里面，汽車?yán)锩嬗蟹浅６嗟膽?yīng)用，他們相互之間差的很大，他們是非常碎片化的，因?yàn)樵鲩L(zhǎng)比較快吸引了非常多的投資，新增的對(duì)于器件半導(dǎo)體投入對(duì)于某一些細(xì)分市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)也是比較大的趨勢(shì)。第二個(gè)是我們說(shuō)的半導(dǎo)體垂直整合趨勢(shì)，OEM需要比較好的半導(dǎo)體市場(chǎng)策略，不論是自己做還是戰(zhàn)略投資，亦或是投資中間某一些，到底是哪些？哪部分比較重要的？怎么樣去進(jìn)行定位？還有就是實(shí)現(xiàn)本地化的趨勢(shì)，我們不光是在中國(guó)，美國(guó)、歐洲、日本，汽車產(chǎn)業(yè)比較先進(jìn)的國(guó)家都有這個(gè)趨勢(shì)，總結(jié)成為3C模型，這個(gè)模型會(huì)有助于特別是主機(jī)廠未來(lái)戰(zhàn)略會(huì)有一個(gè)比較好的定位，對(duì)于整個(gè)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)根據(jù)這幾個(gè)不同的要點(diǎn)看自己處在哪個(gè)位置，往哪個(gè)方向發(fā)展。
非常感謝大家的時(shí)間，也非常期待可以和各位一塊兒更多的討論一下行業(yè)的趨勢(shì)，以及發(fā)展方向，謝謝。
（注：以上速記內(nèi)容未經(jīng)本人確認(rèn)）
