2025汽車(chē)供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)演講實(shí)錄 | 中國(guó)汽研政研咨詢(xún)中心政策研究室主任吳勝男：產(chǎn)業(yè)政策與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響
2025年2月21日，在北京舉辦的2025汽車(chē)供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)上，中國(guó)汽研政研咨詢(xún)中心政策研究室主任吳勝男發(fā)表了題為《產(chǎn)業(yè)政策與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)2025中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響》的精彩演講。以下為演講實(shí)錄：
大家好！我是來(lái)自中國(guó)汽研的吳勝男，我們團(tuán)隊(duì)專(zhuān)注于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策研究，是一個(gè)政研智庫(kù)團(tuán)隊(duì)。今天非常榮幸受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》邀請(qǐng)，和大家分享我們團(tuán)隊(duì)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及其政策的相關(guān)觀點(diǎn)。
今天交流的內(nèi)容可以說(shuō)是“命題作文”，主要從產(chǎn)業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和最新走向出發(fā)，預(yù)判2025年及更長(zhǎng)遠(yuǎn)時(shí)期對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。我將從兩個(gè)部分展開(kāi)，一是宏觀環(huán)境分析，二是對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的預(yù)判。
從宏觀角度來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入低增速常態(tài)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全球經(jīng)濟(jì)增速大概維持在3.2%，與去年持平，全球經(jīng)濟(jì)仍處于低谷發(fā)展期。這對(duì)于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，意味著一個(gè)舊時(shí)代即將結(jié)束，新時(shí)代即將開(kāi)啟。這個(gè)新時(shí)代內(nèi)涵豐富，它是動(dòng)蕩、內(nèi)卷、競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)代，但也會(huì)催生新的頭部企業(yè)，充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，發(fā)展具有不確定性。
具體可從四個(gè)維度來(lái)理解：一是大變局。當(dāng)前，大國(guó)博弈、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)存在，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)前行，AI和互聯(lián)新技術(shù)變革達(dá)到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全球車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)格局有待重塑，中國(guó)企業(yè)已躋身全球前十車(chē)企行列。二是挑戰(zhàn)，從全球化視野看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出海面臨諸多壁壘。面臨的綠色低碳、貿(mào)易保護(hù)的壁壘，特別是美國(guó)提出了提高關(guān)稅、人工智能的出口管制以及俄羅斯相關(guān)的關(guān)稅和認(rèn)證要求新的變化，對(duì)車(chē)企國(guó)際化能力提出更高要求。從轉(zhuǎn)型與機(jī)遇來(lái)看，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正朝著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)方向轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈將全面重構(gòu)。中國(guó)品牌影響力不斷提升，軟件和生態(tài)商業(yè)模式發(fā)展空間巨大。不過(guò)，未來(lái)5-10年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)生存壓力也會(huì)增大。
對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是中國(guó)式現(xiàn)代化的重要支撐和新質(zhì)生產(chǎn)力的重要載體。發(fā)展新能源汽車(chē)，能為實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供有力支持。在這樣的宏觀導(dǎo)向下，各部委出臺(tái)了許多政策。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，在統(tǒng)籌發(fā)展和安全的總基調(diào)下，各部委累計(jì)發(fā)布了130余項(xiàng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，里面涉及到新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、氫能、國(guó)際化、低碳、裝備制造以及相關(guān)的以舊換新綜合性的政策。
具體回顧這130項(xiàng)政策，我們可以看到有三個(gè)政策的發(fā)展基調(diào)。第一個(gè)是穩(wěn)增長(zhǎng)，去年到今年年初，持續(xù)發(fā)布以舊換新政策，激發(fā)市場(chǎng)新動(dòng)能。去年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別提出治理內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的重要舉措，以舊換新的政策后續(xù)將繼續(xù)影響市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
政策發(fā)展的核心在于推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向前邁進(jìn)，特別是在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的背景下，各部委積極出臺(tái)相關(guān)政策，旨在加速整個(gè)行業(yè)的繁榮。其中，智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域尤為引人注目。去年年初，工信、公安等五部委聯(lián)合發(fā)布了車(chē)、路、云一體化應(yīng)用試點(diǎn)的最新政策。想要通過(guò)試點(diǎn)政策解決三大關(guān)鍵問(wèn)題：首先，明確智能化互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施的投資模式及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)試點(diǎn)先行示范進(jìn)行探索，彌補(bǔ)過(guò)去在此方面的不足；二是增強(qiáng)車(chē)輛智能化與網(wǎng)聯(lián)化的相互賦能效果；三是促進(jìn)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的深度融合，將多元主體匯聚于同一生態(tài)中，實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)與發(fā)展。展望未來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將在技術(shù)路線融合、產(chǎn)業(yè)融合以及智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面迎來(lái)利好，包括大數(shù)據(jù)、云端平臺(tái)等領(lǐng)域也將迎來(lái)較好的發(fā)展。
新能源汽車(chē)領(lǐng)域正迎來(lái)多重政策利好。首先，政策導(dǎo)向不僅鼓勵(lì)當(dāng)前新能源汽車(chē)的發(fā)展，還著重于布局前瞻技術(shù)，特別是車(chē)網(wǎng)互動(dòng)的試點(diǎn)。去年已選取不少于五個(gè)具備良好發(fā)展基礎(chǔ)、政策力度大、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的城市及V2G項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)示范，為新能源汽車(chē)的未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國(guó)家金融局今年1月發(fā)布了關(guān)于新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)，旨在營(yíng)造更加良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。新能源汽車(chē)的出海備受關(guān)注。商務(wù)部等部委正組織智庫(kù)和研究機(jī)構(gòu)制定相關(guān)政策，支持高質(zhì)量出海。去年年初，商務(wù)部發(fā)布的意見(jiàn)明確了海外研發(fā)中心設(shè)立、海外市場(chǎng)研究、海外維修售后能力布局以及出口運(yùn)輸基礎(chǔ)方案和公共服務(wù)平臺(tái)等方面的指導(dǎo)，為新能源汽車(chē)行業(yè)的出海發(fā)展提供了有力保障。此外，去年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的意見(jiàn)也明確提出，要針對(duì)汽車(chē)出海出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)支持性舉措，加強(qiáng)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平，共同支撐產(chǎn)業(yè)的出海。這些政策基調(diào)無(wú)疑將推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向更高水平的發(fā)展。
雖然我們新的技術(shù)還是在發(fā)展，但是從國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)來(lái)看，更多的還是要管安全。去年8月，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入、召回以及軟件在線升級(jí)管理通知》的意見(jiàn)稿，預(yù)計(jì)正式稿將很快出臺(tái)。該政策主要針對(duì)當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)，如組合輔助駕駛、OTA升級(jí)等出現(xiàn)的安全、質(zhì)量及宣傳不規(guī)范問(wèn)題，提出了進(jìn)一步的監(jiān)管和明確要求。二是7月，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有關(guān)測(cè)繪地理信息的管理通知》，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)場(chǎng)景測(cè)繪數(shù)據(jù)的采集及測(cè)繪行為做了明確的管理規(guī)定。因此，相關(guān)企業(yè)需高度重視合規(guī)要求，對(duì)GIS數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和識(shí)別，確保與圖商的合作依法合規(guī)，以保證產(chǎn)品的正常合規(guī)運(yùn)行。
其次，回顧宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行預(yù)判。從市場(chǎng)角度看，隨著傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的加速收縮，新能源汽車(chē)的滲透率逐步提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的加持將使新能源汽車(chē)市場(chǎng)有更亮眼的表現(xiàn)。我們測(cè)算，2025年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3200萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)將超過(guò)1600萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)到50%。
另外，從自主品牌發(fā)展角度看，過(guò)去傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)期以合資車(chē)企和外資供應(yīng)商為主導(dǎo)，但當(dāng)前新能源時(shí)期及未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)下半場(chǎng)時(shí)期，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將更加以自主企業(yè)為主導(dǎo)。未來(lái)3年，我們判斷國(guó)內(nèi)自主品牌市占率有望突破80%。這一判斷基于歷史數(shù)據(jù)、新型消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)型、中國(guó)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品定義能力的增強(qiáng)、消費(fèi)者用戶(hù)體驗(yàn)的重視、產(chǎn)品迭代更新能力的提升以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期等眾多因素的測(cè)算。因此，未來(lái)自主品牌的發(fā)展將有更亮眼的突破。
在產(chǎn)業(yè)出海方面，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)的直接整車(chē)出口量將達(dá)到600萬(wàn)輛的峰值。這一預(yù)測(cè)基于我們對(duì)日本汽車(chē)出口及海外建廠規(guī)模的深入研究。從技術(shù)維度看，未來(lái)多領(lǐng)域技術(shù)融合將成為常態(tài)，核心領(lǐng)域的國(guó)際化替代加速。純電、插電增程、氫燃料電池及氨內(nèi)燃機(jī)、純氫技術(shù)等多維度技術(shù)路線將協(xié)同發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)方面，端到端的自動(dòng)駕駛技術(shù)加速迭代，算力、數(shù)據(jù)、大模型成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。飛行汽車(chē)智能技術(shù)也進(jìn)入快速落地階段，未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億。
此外，在智能駕駛領(lǐng)域，L3、L4及L2級(jí)智能駕駛將相互賦能，長(zhǎng)期共存。當(dāng)前L2級(jí)功能搭載率較高，隨著NOA技術(shù)的發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，成本降低。企業(yè)布局也將逐步轉(zhuǎn)向NOA技術(shù)路線。去年NOA市場(chǎng)滲透率超過(guò)10%，今年預(yù)測(cè)將達(dá)到20%至30%。未來(lái)，隨著L3級(jí)算法迭代及安全性提升，L3級(jí)市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到峰值。L4級(jí)技術(shù)也將在2035年獲得新發(fā)展。因此，L2級(jí)、L3級(jí)、L4級(jí)智能駕駛技術(shù)路線將相互賦能，長(zhǎng)期共存。
從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的視角來(lái)看，人類(lèi)正逐步邁入了后工業(yè)的文明時(shí)代。在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中，我們需密切關(guān)注生產(chǎn)要素及其與生產(chǎn)力的關(guān)聯(lián)變化。以往，生產(chǎn)關(guān)系多為線性的供應(yīng)鏈模式，生產(chǎn)要素聚焦于實(shí)體廠房、流水線等技術(shù)。然而，隨著科技的發(fā)展，原有的線性供應(yīng)鏈正逐步向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)演變。這一轉(zhuǎn)變的核心在于生產(chǎn)要素的革新，即從物質(zhì)化的廠房、流水線轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)、人工智能及信息智能技術(shù)。這些新興技術(shù)已成為當(dāng)前及未來(lái)生產(chǎn)力的關(guān)鍵要素。掌握海量數(shù)據(jù)、智能化技術(shù)的企業(yè)，將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。未來(lái)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將迎來(lái)重構(gòu)期，傳統(tǒng)的單一生產(chǎn)模式已難以滿(mǎn)足當(dāng)前需求，需要新型的網(wǎng)狀的社會(huì)分工來(lái)適應(yīng)生產(chǎn)力的變革。
基于技術(shù)分層分析，未來(lái)汽車(chē)領(lǐng)域可劃分為六層技術(shù)解構(gòu)，包括機(jī)械結(jié)構(gòu)層、能源供給層、電氣架構(gòu)層、操作系統(tǒng)層、應(yīng)用軟件層及云端數(shù)據(jù)層，將催生軟件系統(tǒng)生態(tài)、能源供給生態(tài)和數(shù)字運(yùn)營(yíng)生態(tài)的三位一體新生態(tài)構(gòu)建。
在這一全新生態(tài)下，企業(yè)將擁有新的定位和分工。我們判斷，后工業(yè)文明下的汽車(chē)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)四足鼎立的發(fā)展格局，硬件廠商、軟件生態(tài)企業(yè)、能源生態(tài)企業(yè)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。這些企業(yè)將共同推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，形成新的商業(yè)模式，并在技術(shù)推動(dòng)和成本降低的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
在新的發(fā)展生態(tài)重構(gòu)背景下，企業(yè)需要什么樣的競(jìng)爭(zhēng)力？企業(yè)必須迅速在新的生態(tài)體系中找準(zhǔn)位置，這是未來(lái)亟需深入探討和研究的課題。談及企業(yè)層面，生存是首要考量，而生存往往與價(jià)格戰(zhàn)緊密相連。當(dāng)前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，我們對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)的理解是消耗戰(zhàn)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將在此過(guò)程中逐漸淘汰劣勢(shì)企業(yè)。近年來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)呈現(xiàn)出升級(jí)、進(jìn)階并持續(xù)的趨勢(shì)，不僅局限于終端價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，其壓力已滲透至產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。從利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外企業(yè)，包括零部件供應(yīng)商，均面臨較大壓力。
因此，企業(yè)需迅速明確自身定位。在未來(lái)新的生態(tài)格局中，強(qiáng)者將愈發(fā)強(qiáng)大，全方位布局將成為常態(tài)。而對(duì)于能力較弱或具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)而言，尋找差異化定位、避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，以及向高競(jìng)爭(zhēng)力狀態(tài)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為迫切需求。這要求政府、行業(yè)及企業(yè)自身共同研判新的高競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展路徑，這將是未來(lái)發(fā)展的主旋律。
以上是我們對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷和思考，拋磚引玉提供思考，不當(dāng)之處請(qǐng)各位專(zhuān)家批評(píng)指正。謝謝。
